Conform Romania-insider.com: RAIFFEISEN BANK România EMITE OBLIGATIUNI DE 750 MILIOANE LEI

Banca RAIFFEISEN BANK România, una dintre cele mai mari instituții financiare din țară, a anunțat pe 13 august 2026 finalizarea unei emisiuni de obligațiuni senior preferred eligibile, cu scadența în anul 2033. Valoarea totală a acestei tranzacții se ridică la 750 milioane RON.

Această emisiune reprezintă seria a 0-a de obligațiuni eligibile emise de instituția financiară, conform informațiilor transmise prin intermediul unui comunicat oficial. Obiectivul principal al plasamentului a fost atragerea de investitori instituționali, oferind acestora un cupon fix de 7,538% pentru primii cinci ani de maturitate. Acest randament este echivalent cu 0,85% peste randamentul obligațiunilor de stat românești denominate în lei.

Rating solid acordat de Moody’s

Obligațiunile emise de RAIFFEISEN BANK România au primit un rating de Baa1 din partea agenției de rating Moody’s. Această notă se situează cu două trepte peste ratingul suveran al României, care este Baa3. Acest lucru reflectă încrederea pieței în soliditatea financiară a băncii și în capacitatea sa de a-și onora obligațiile.

După obținerea aprobărilor necesare din partea Băncii Naționale a României, obligațiunile vor fi incluse în baza de fonduri proprii și pasive eligibile ale băncii. Ulterior, acestea vor fi listate pe bursele din LUXEMBURG și București, sporind lichiditatea și vizibilitatea investiției pentru un public mai larg.

Expansiune și consolidare pe piața românească

RAIFFEISEN BANK România deservește în prezent aproximativ 2,4 milioane de clienți, atât persoane fizice, cât și juridice. Banca își consolidează prezența pe piața locală de peste 25 de ani, demonstrând o evoluție constantă și o adaptare la nevoile clienților.

Achiziția recentă a afacerii Garanti BBVA din România, încheiată la începutul acestui an pentru suma de 591 milioane EUR, marchează cea mai semnificativă operațiune de acest tip pentru RAIFFEISEN BANK în ultimii ani. Acest pas reprezintă un punct de cotitură pentru bancă, mai ales în contextul presiunilor internaționale legate de retragerea din piețele considerate riscante, sub incidența sancțiunilor impuse Rusiei după invazia în Ucraina.

Tranzacția cu Garanti BBVA confirmă strategia de creștere și consolidare a RAIFFEISEN BANK pe piața românească, țintind o poziție și mai puternică în sectorul bancar autohton.

Sursa: Romania-insider.com